Dashboards e automação
Renan Vieira
Dashboards de CRM e funil de vendas, automações e melhorias no sistema.
@renanvieiramentorDashboards em Power BI para decidir com os números certos
Dados espalhados em sistemas e planilhas viram um painel fácil de ler, com o funil de vendas, o CRM e os KPIs que importam para as suas metas. Você vê o que está funcionando sem montar relatório na mão.
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Quando um dashboard faz sentido
- Alguém da equipe monta os mesmos relatórios à mão toda semana ou todo mês.
- Os números estão em vários sistemas e planilhas, sem uma visão única.
- Você só descobre como foram as vendas depois que o mês já fechou.
- A liderança precisa acompanhar as metas sem pedir um relatório a cada dúvida.
O que pode entrar no painel
- Funil de vendas e dados do CRM.
- KPIs ligados às metas da empresa.
- Visão de várias áreas em um único painel.
- Filtros por período e por segmento.
O que você recebe
- Um painel com os indicadores definidos no diagnóstico.
- Dados de sistemas e planilhas reunidos em um só lugar.
- Filtros para olhar os números por período e por segmento.
- Explicação de como usar o painel no dia a dia.
- Acompanhamento para ajustes e melhorias depois da entrega.
O que ajuda a começar
- A lista das decisões que o painel precisa apoiar.
- Acesso aos sistemas e às planilhas que têm os dados.
- Alguém que conheça as regras por trás dos números.
- Um exemplo do relatório usado hoje.
Um painel feito para a sua rotina
Um dashboard só ajuda quando as pessoas abrem e confiam nele. Por isso, o trabalho começa pelas decisões que você precisa tomar, e não pelos gráficos. Primeiro definimos quais números importam, de onde eles vêm e quem vai usar o painel. Depois, os dados são organizados e o resultado é validado com você, para que os números batam com a realidade da empresa.
O Power BI é a ferramenta principal, mas a escolha depende do caso. Quem já usa o Zoho pode preferir o Zoho Analytics, e o SQL entra quando os dados estão em banco de dados. Se ainda estiver em dúvida, veja quando vale trocar a planilha por um dashboard.
Como funciona
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Diagnóstico
Conversamos sobre a sua rotina para entender o que toma tempo e o que você precisa enxergar melhor.
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Proposta
Você recebe o que será feito, o prazo e o valor, explicados sem termos técnicos.
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Entrega
Construo a solução e valido com você, para que ela funcione na rotina real da empresa.
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Suporte
Mostro como usar e continuo por perto para ajustes e melhorias depois da entrega.
Projetos entregues
Outros projetos que entreguei
Experiência que trago para os projetos da TG Data, desenvolvida no meu trabalho como analista na Philozon.
Dashboard
Dashboard analítico
Como analista na Philozon
Visão de várias áreas da empresa em um único painel para a liderança, com KPIs consolidados e filtros por período e segmento.
Ferramentas que uso
- Power BI
- DAX
- Zoho Analytics
- Excel avançado
- SQL
Perguntas frequentes
Dá para juntar dados de sistemas e planilhas diferentes?
Esse é o ponto de partida do trabalho: dados espalhados em sistemas e planilhas viram um único painel, fácil de ler.
Você trabalha só com Power BI?
Não. Também trabalho com Zoho Analytics, Excel avançado e SQL.
Preciso pagar licença do Power BI?
Criar relatórios é gratuito, mas compartilhar com outras pessoas pede uma licença paga da Microsoft, normalmente por usuário. Esse valor é separado do projeto.
O painel atualiza sozinho?
Pode atualizar, desde que a fonte dos dados permita. No Power BI, o plano Pro aceita até 8 atualizações agendadas por dia. Isso é conferido no diagnóstico.
Meu sistema conecta com o Power BI?
Depende do sistema. Quando não existe uma conexão direta, às vezes dá para usar uma exportação de dados. Isso também é conferido no diagnóstico.
Quanto custa um dashboard?
O valor depende do que precisa ser feito. Depois de entender a sua rotina, você recebe o que será feito, o prazo e o valor, explicados sem termos técnicos. Veja o que muda o valor.
Para saber mais, leia Excel ou Power BI: quando vale a pena trocar.
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